Investir dans la défense européenne est devenu un sujet brûlant, surtout avec l’évolution récente des dynamiques géopolitiques. Le Plan d’épargne en actions (PEA) se présente comme une porte d’entrée stratégique pour ceux qui souhaitent capitaliser sur ce secteur en pleine expansion. Alors que les tensions internationales redéfinissent les priorités budgétaires des nations européennes, de nouvelles opportunités d’investissement émergent, promettant des rendements potentiels significatifs.
Cet article explore comment naviguer dans cet environnement complexe et tirer parti des stratégies d’investissement disponibles via un PEA. Découvrez comment optimiser votre portefeuille tout en soutenant l’industrie de la défense européenne.
Contexte géopolitique et impact sur le secteur de la défense
La guerre en Ukraine a profondément modifié les priorités de défense en Europe, incitant plusieurs nations à renforcer leurs capacités militaires. Cette dynamique a eu un effet notable sur le secteur de l’aérospatiale et de la défense, qui connaît une forte performance sur les marchés boursiers.
En réponse à ces tensions, des pays comme la France ont annoncé des investissements massifs, prévoyant 413 milliards d’euros pour moderniser leur armée sur sept ans. Parallèlement, l’adhésion récente de la Finlande et de la Suède à l’OTAN souligne l’urgence d’une coopération renforcée.
Investir dans le secteur de la défense via un PEA
Le Plan d’épargne en actions (PEA) offre une voie privilégiée pour investir dans le secteur européen de la défense, malgré certaines limitations.
Depuis le Brexit, les actions britanniques comme BAE Systems ne sont plus éligibles, mais l’Europe continentale regorge d’entreprises influentes telles que Thales, Dassault Aviation et Rheinmetall. Ces sociétés bénéficient d’une dynamique positive sur les marchés grâce à l’augmentation des budgets militaires européens.
Alternatives au PEA pour investir dans la défense
Pour ceux qui souhaitent explorer des options au-delà du PEA, le Compte-Titres Ordinaire (CTO) offre une flexibilité accrue. Il permet d’accéder à des ETF thématiques non éligibles au PEA, tels que le HanETF Future of Defence UCITS et le VanEck Defence UCITS ETF. Ces fonds incluent une majorité de groupes américains mais intègrent également des entreprises européennes comme Thales et Saab.
Investir via un CTO peut offrir une exposition plus large et diversifiée aux marchés mondiaux de la défense, tout en profitant de l’essor du secteur lié aux tensions géopolitiques actuelles.
Performances récentes et diversification du portefeuille
Entre janvier et mai 2025, les entreprises européennes de défense ont affiché des performances remarquables en Bourse. Par exemple, Rheinmetall a vu son cours bondir de 162 %, tandis que Leonardo a progressé de 84 %. Ces résultats s’expliquent par l’augmentation des budgets militaires européens et la demande croissante pour des équipements modernes.
Intégrer ces valeurs dans un portefeuille peut offrir une diversification stratégique, surtout face aux incertitudes liées à l’engagement américain envers l’OTAN et aux fluctuations des carnets de commandes. Toutefois, il est crucial pour les investisseurs de rester vigilants quant aux évolutions géopolitiques qui pourraient influencer ces marchés à long terme.
