Le bras de fer entre les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) et les OPCI (organisme de placement collectif en immobilier) n’est pas encore terminé. Jusqu’ici l’investissement Pierre papier continue de gagner du terrain sur le territoire français. Les placements immobiliers enregistrent un nouveau record de collecte au cours du mois de juin 2018 en assurance-vie et en contrat de capitalisation. En effet, selon les statistiques publiées par l’Aspim (association française des sociétés de placements immobiliers), la collecte réalisée par les OPCI et les SCPI s’est avérée positive en juin dernier, même si elle a un peu ralenti au cours du premier trimestre 2018.
Quels sont Les 10 meilleures collectes des SCPI et OPCI en juin dernier ?
Les 10 meilleures collectes des SCPI et OPCI
BNP Paribas Diversipierre
L’OPCI BNP Paribas Diversipierre géré par BNP Paribas REIM permet d’accéder au marché de l’immobilier d’entreprise (bureaux, logistiques, commerces) et de se positionner sur les marchés financiers (actions, obligations foncières). Il a remporté le prix de Performance OPCI 2018 et celui du meilleur OPCI de moins de 5 ans « Victoires 2018 de la Pierre-papier Gestion de Fortune ». Il est possible d’investir dans des parts de BNP Paribas Diversipierre via un contrat d’assurance-vie afin de bénéficier d’une fiscalité avantageuse. Cet OPCI a affiché une performance de 6,69 % en 2017. Le montant minimum de souscription est de 100 €.
Primovie
Primovie de Primonial REIM se situe en deuxième position dans le classement. Cette SCPI créée en 2012 investit sur des secteurs d’activité décorrélés de la croissance économique (secteur de la santé, de l’éducation, de l’hébergement des seniors). Aujourd’hui, son patrimoine immobilier est constitué de 95 actifs immobiliers et sa capitalisation s’élève à 1,85 Md€ au premier janvier 2018. D’ailleurs, son TOF (taux d’occupation financier) se rapproche de 100 % (98,8 %). Par contre, son TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) a légèrement chuté. Il passe de 5 % en 2016 à 4,89 % en 2017. Le ticket d’entrée est plus que raisonnable.
Patrimmo Commerce
La SCPI Patrimmo Commerce est la 3e dans ce classement à avoir collecté le plus de fonds en juin 2018. Grâce à sa société de gestion, Primonial REIM, elle a pu atteindre une capitalisation de 558 M€ au 31 décembre 2017. Elle compte aujourd’hui plus de 4 600 associés et son patrimoine est composé de 278 commerces, pourtant c’est l’une des SCPI les plus jeunes du marché. Patrimmo Commerce détient des actifs en Province (59 %), à Paris et en région parisienne (23 %) et même à l’étranger (18 %) en Allemagne, en Italie et en Belgique. Ce qui donne un TOF de 92,8 % et un TDVM de 4,95 % en 2017.
Primopierre
Avec une capitalisation de plus de 2,1 Md€ au 31 décembre 2017, Primopierre figure parmi les meilleures SCPI du marché. D’ailleurs, grâce à la dernière collecte qu’elle a réalisée en juin 2018, elle parvient à se hisser dans le classement des OPCI et SCPI qui ont collecté le plus le mois dernier. Investir dans des parts de Primopierre permet d’accéder indirectement au marché de l’immobilier professionnel (immeubles de bureaux). Jusqu’ici, sa politique d’investissement a porté ses fruits. Gérée par Primonial REIM, elle possède des actifs dans la capitale et en région parisienne (85 %). Plus de la moitié du patrimoine de cette SCPI fait l’objet d’une certification environnementale. Son TDVM était de 4,85 % en 2017 contre 5 % en 2016.
PFO2
La politique d’acquisition de la SCPI PFO2 est basée sur le développement durable. Elle est d’ailleurs la première SCPI environnementale du marché. Grâce à cette stratégie, elle a pu enregistrer une capitalisation de plus de 1.850 M€ en 2017. Créée en 2009 par le groupe Perial, PFO2 cible les immeubles de bureau anciens les plus attractifs. Parmi ses acquisitions : 214 actifs répartis en région parisienne (44 %), en Province (40 %), à Paris (5 %) et à l’étranger (11 %). Son taux de distribution est égal à 4,43 % en 2017 et son TOF est de 92,75 %. Le prix d’une part est fixé à 194 €.
Eurofoncière 2
La SCPI Eurofoncière 2 gérée par La Française Global Asset Management enregistre une collecte nette très positive en juin 2018. Sa capitalisation s’est élevée à 211 M€ et elle a réussi à distribuer un dividende de 11,76 €/part en 2017. Ce qui donne un taux de distribution annuel de 4,67 % et un TRI (taux de rendement interne) sur 10 ans de 4,37 %. Elle possède actuellement plus de 50 actifs immobiliers (bureaux) dans différentes zones géographiques de la France et en Allemagne (depuis 2015). Le prix de souscription est toujours raisonnable (252 €).
Épargne Foncière
Épargne Foncière est une SCPI créée en 1968 par la société de gestion La Française Real Estate Managers. Selon le dernier bilan de l’Aspim, elle enregistre une collecte positive en juin 2018. Sa capitalisation s’établit à 2,22 Md€ au cours du deuxième trimestre 2018. Son patrimoine est composé de 298 actifs (234 en direct et 64 via des SCI ou société civile immobilière. Épargne Foncière affiche un TOF de 88,22 % ainsi qu’un TDVM de + 4,54 % en 2017. 70 % de son patrimoine est investi à Paris et en région parisienne. Une stratégie qui lui a permis de rester parmi les meilleures depuis plus de 50 ans sur le marché.
Rivoli Avenir Patrimoine
Rivoli Avenir Patrimoine a été lancée par Amundi en décembre 2002. Aujourd’hui, elle se classe parmi les SCPI ayant collecté le plus en juin 2018. Son union avec Slivimo et Lion SCPI lui a permis d’atteindre une capitalisation de plus de 1 Md€ en 2012. Elle a réussi à distribuer un dividende de 11.18/part l’an dernier, ce qui donne un TDVM de 3,98 % contre 4,14 % en 2016. Rivoli Avenir Patrimoine investit essentiellement dans des immeubles de bureaux (actifs parisiens), au total il y en a 116 biens immobiliers. Son TOF est égal à 89,21 % et sa capitalisation a atteint les 2 380 M€ en 2017.
Swisslife Dynapierre
L’OPCI Swisslife Dynapierre géré par Swiss Life REIM occupe la 9e position dans le classement des SCPI et OPCI ayant collecté le plus en juin dernier. Il s’agit d’une SPPICAV (société à prépondérance immobilière à capital variable) issue de la transformation d’une SCI Acavi en OPCI. Son portefeuille est majoritairement composé de l’immobilier non coté (60 % maximum), 30 % sont investies en actifs financiers diversifiés et 10 % de liquidités. L’actif net global du fonds est de 150,78 M€ au 31 décembre 2017 avec une performance dividendes réinvestis à hauteur de 5,45 %. La valeur liquidative était de 1 066,75 € au 15 juin 2018.
Multimmobilier 2
Multimmobilier 2 a été lancée par La Française Global AM dans les années 1990. Cette SCPI enregistre une forte collecte au cours du mois de juin dernier ce qui va lui permettre de réussir la diversification de son parc immobilier. Elle dispose d’un patrimoine immobilier constitué essentiellement de bureaux et de commerces situés à Paris et en région parisienne (Île-de-France), 168 immeubles au total en 2017 y compris le fameux « Carrefour Market » (en 2011), ce qui donne un TOF de 92,70 % en 2017. Multimmobilier 2 s’est rapprochée de la SCPI Immofonds 4 en l’an dernier afin d’atteindre une capitalisation de plus de 750 M€. Elle a aussi réussi à distribuer un dividende de 36,84 € par part en 2017. Son taux de distribution annuel est de 4,60 % et le prix minimum de souscription est de 801 €.
